Erfassungsbogen – Berufsunfähigkeitsabsicherung

Erläuterungen zu unseren Fragen:
- Bei einigen Formularfeldern werden Zusatzinformationen als "Tooltip" angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über das Eingabefeld führen.
- Die "Klammern ( )" stellen Platzhalter dar, bitte ergänzen Sie Ihre Angaben entsprechend.


1. Persönliche Angaben
zwecks Rückfragen
Für Ihre Eingaben klicken Sie bitte auf das Feld "Auswahl". Die manuelle Eingabe von zusätzlichen Informationen ist möglich, ebenso eine Mehrfachauswahl der vorgegebenen Antworten.

 
 
Weitere EU- Mitgliedsstaaten: Belgien, Malta, Bulgarien, Niederlande, Dänemark, Österreich, Polen, Estland, Portugal, Finnland, Rumänien, Frankreich, Schweden, Griechenland, Slowakei, Irland, Slowenien, Italien, Spanien, Kroatien, Tschechien, Lettland, Ungarn, Litauen, Zypern, Luxemburg


2. Berufsstatus
Mehrfachauswahl möglich
Mehrfachauswahl möglich


3. Details zum Beruf
Üben Sie aktuell mehrere Berufe aus, geben Sie bitte alle Berufe an.
Gemeint sind die 4 wichtigsten Tätigkeiten, die Ihre(n) Beruf(e) ausmachen.

3.1 Aufteilung Ihrer Tätigkeit
Bitte geben Sie den jeweils prozentualen Anteil Ihrer Tätigkeit an, in der Gesamtsumme 100%

Bitte geben Sie an, für wie viele Personen Sie Personalverantwortung tragen. Keine = 0
Beispiel: Geplantes Sabbatjahr oder Details zur Feststellung des Berufsrisikos, wie etwa ein befristeter Vertrag.
Bitte geben Sie nur den höchsten Bildungsabschluss an.
z. B. Industriekaufmann, Krankenschwester (Berufsausbildung), // Meister, staatl. geprüfter Betriebswirt (berufliche Weiterbildung)


4. Angaben zu Ihrem Einkommen
Wenn Sie keine Angaben zu Ihrem Einkommen machen möchten, lassen Sie die Felder leer. Es kann jedoch bei Beantragung des Versicherungsschutzes Probleme aufwerfen.
Bespiel: 12 oder 13,5 etc.

 
 
Wenn Sie auf Ihrer Steuerkarte einen Freibetrag eingetragen haben, geben Sie diesen bitte an.
Bitte geben Sie den Namen Ihrer Krankenversicherung ein, bei privat Krankenversicherten zusätzlich den Monatsbeitrag.

 
 
Wenn Sie privat versichert sind, geben Sie bitte ihr vereinbartes Krankentagegeld an.


5. Details zur Person

 
 


6. Berufliche und private Gefahren
Manuelle, zusätzliche Eingaben sind auch nach Ihrer Auswahl (Button) möglich.
Bitte tragen Sie hier ein wie oft oder regelmäßig Sie den Sport / Ihre Hobbys ausüben.


7. Details zum Gesundheitsverlauf

 
 

 
 

 
 
Geben Sie bitte die genaue Diagnose und weitere Informationen an.

 
 

 
 


8. Weitere Gesundheitsfragen
Wurden Sie in den letzten 5 Jahren aufgrund Krankheiten, Störungen oder Beschwerden von Ärzten, Heilpraktikern, Physio- Psycho- oder sonstigen nichtärztlichen Therapeuten wegen folgender Krankheiten untersucht, behandelt oder beraten?

 
 
Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit JA beantworten, geben Sie bitte die genaue Diagnose und weitere Informationen an.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 
 
Geben Sie bitte die genaue Diagnose und weitere Informationen an.

 
 

 
 

 
 

 
 
Bitte geben Sie die Kontaktdaten der Behandler an.


9. Bestehende Absicherungen / Anfragen
Wenn Sie gesetzlich rentenversichert sind, geben Sie hier bitte Ihre monatliche volle Erwerbsminderungsrente an. Diese finden Sie in der Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung.
Bitte geben Sie die BU-Rente an, welche Sie bei einem Versorgungswerk abgesichert haben.
Mehrfachauswahl möglich!
Bitte tragen Sie hier die Versicherungsgesellschaften ein, bei der der o. g. Vertrag besteht und geben die Sparte und die Versicherungssumme an.
Mehrfachauswahl möglich!


10. Mögliche Formen der Einkommens-Absicherung
Bitte geben Sie an, ob die Versicherung als eigenständiger Vertrag oder als Zusatzversicherung zu einer anderen Absicherung laufen soll.

 
 


11. Wünsche und Ziele – Ich wünsche mir
Ihre frei formulierten Wünsche



12. Details zur Vorschlagsberechnung
Beitragsverrechnung:
Die erwirtschafteten Überschüsse werden zur Beitragsreduzierung verwendet.
Bonusrente
Garantierte BU-Rente wird durch Bonus-Rente erhöht.
Verzinsliche Ansammlung
Ansammlung und Anlage der Überschüsse, Auszahlung i. d. R. zum Vertragsende
Fondsansammlung:
Die Überschüsse werden angespart und bilden einen Rückkaufswert.
Üblicherweise bis zum gesetzlichen Rentenbeginn (aktuell bis zum 67. Lebensjahr)

 
 
 
Wenn Sie im Leistungsfall eine jährliche BU-Renten-Erhöhung wünschen, tragen Sie bitte den %-Satz ein.

 
 

 
 

 
 
Unter dem Begriff Karenzzeit versteht man den Zeitraum, der vom Eintritt bzw. der Feststellung der Berufsunfähigkeit bis zur erstmaligen Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente vergeht.

Hinweise und Bemerkungen

13. Einwilligungserklärung

Wenn Sie das Formular von Ihrem PC oder Laptop aufrufen, nutzen Sie bitte die Maus zum Unterzeichnen. Bei mobilen Geräten (Tablet / Smartphone) unterzeichnen Sie mit einem Stift oder Finger.


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